Rentabilidad de la cartera en 1S 2021. Descripción y justificación de los movimientos realizados en el semestre.
- A fecha de publicación de este artículo 3/7/2021 la rentabilidad es del 19,23% superando al Ibex35 en 8,9 puntos y al Ibex TR en 7,4 puntos.
- La rentabilidad a fecha 30/6/2021 ha sido del 16,72%. Supera al Ibex35 (9,26%) en 7,46 puntos y en 5,97 puntos al IbexTR (10,75%).
- Desde el origen (17,5 años) obtiene un 8,29% anualizado, superando al Ibex35 en 7,6 puntos y al IbexTR en 3 puntos.
- Todas las carteras de los inversores particulares a los que asesoro ganan al Ibex35 y la mayoría al Ibex TR. Algunas carteras asumen más riesgo e invierten en empresas en reestructuración. Estas carteras superan al Ibex35, pero no al Ibex TR. La crisis ha afectado mucho a las empresas con problemas y necesitan más tiempo para recuperar.
- La gestión de mi cartera la he adaptado a las circunstancias de la bolsa española y este semestre he hecho más movimientos de los habituales. En el post describo los movimientos realizados en 2021 y los motivos que me llevaron a hacerlos.
