Rentabilidad de la cartera en 1S 2021. Descripción y justificación de los movimientos realizados en el semestre.

  • A fecha de publicación de este artículo 3/7/2021 la rentabilidad es del 19,23% superando al Ibex35 en 8,9 puntos y al Ibex TR en 7,4 puntos.
  • La rentabilidad a fecha 30/6/2021 ha sido del 16,72%. Supera al Ibex35 (9,26%) en 7,46 puntos y en 5,97 puntos al IbexTR (10,75%).
  • Desde el origen (17,5 años) obtiene un 8,29% anualizado, superando al Ibex35 en 7,6 puntos y al IbexTR en 3 puntos.
  • Todas las carteras de los inversores particulares a los que asesoro ganan al Ibex35 y la mayoría al Ibex TR. Algunas carteras asumen más riesgo e invierten en empresas en reestructuración. Estas carteras superan al Ibex35, pero no al Ibex TR. La crisis ha afectado mucho a las empresas con problemas y necesitan más tiempo para recuperar.
  • La gestión de mi cartera la he adaptado a las circunstancias de la bolsa española y este semestre he hecho más movimientos de los habituales. En el post describo los movimientos realizados en 2021 y los motivos que me llevaron a hacerlos.

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Cartera a fecha 31/12/2020. Rendimiento de los últimos 17 años comparado con varios índices.

  • Aunque ya son muchos años invirtiendo, desde 1/1/2004 guardo los registros de las rentabilidades anuales.
  • Estas son las rentabilidades de la cartera, comparadas con el IBEX 35, con el IBEXTR y con el S&P 500 durante los 17 años transcurridos entre el 1/1/2004 y el 31/12/2020.
  • También la comparo e incluyo las rentabilidades durante esos 17 años del MSCI World, Eurostoxx 50, Dax 30 y Nasdaq 100

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Seguimiento OKR Diciembre y Cierre del año 2019

Empresas analizadas durante 2019:

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Seguimiento OKR Noviembre 2019

Seguimiento OKR Octubre

Por motivos de fuerza mayor, este mes los datos son a fecha 8 de Noviembre.

Empresas analizadas en Octubre Nextil y Elecnor.

Seguimiento OKR Septiembre

Nuevas empresas analizadas en Septiembre: Acciona y Ercros. No creo que vayan a tener crecimientos tan importantes como para entrar en la cartera.

Entradas previstas para Octubre: Nextil y Elecnor

Seguimiento OKR Agosto 2019

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Seguimiento OKR Julio 2019

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Seguimiento OKR Junio 2019

Seguimiento OKR Mayo 2019

 

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