Rentabilidad de la cartera desde el origen

Aunque invierto utilizando la bolsa desde 1.990 aproximadamente, conservo registros desde 2004, en consecuencia la rentabilidad de la cartera es desde aquella fecha.

 

RENTABILIDAD ÚLTIMOS 15 AÑOS

  • Rentabilidad anualizada desde 1/1/2004 hasta 31/8/2018 …… 9,34%
  • Ibex sin dividendos en el mismo período …………….……..……….. 1,21%
  • Ibex con dividendos en el mismo período ………………..………….. 3,92%

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Rendimiento cartera a fecha 30 de Septiembre de 2018

El rendimiento de la cartera en los 9 meses transcurridos de 2018 sobre el capital propio invertido ha sido del 7,38%.

  • Rendimiento cartera en el año hasta el 30/9/2018 ……….. 4,58%
  • Rendimiento cartera con palanca hasta el 30/9/2018 …… 7,38%
  • Rendimiento Ibex sin dividendos hasta el 30/9/2018 …… -6,52%
  • Rendimiento Ibex con dividendos hasta 30/9/2018 ……… -3,84%

Supera al Ibex en 8-14 puntos, se compare como se compare.

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Sobre uso de la web

He pensado que puede ser conveniente recapitular algunas cuestiones, para optimizar el uso de la web.

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Rendimiento Cartera Abril 2018

  • Rendimiento cartera en el año hasta 30/4/2018 ……… 6,42%
  • Rendimiento cartera con palanca hasta 30/4/2018 … 11,02%
  • Rendimiento Ibex sin dividendos hasta 30/4/2018 … -0,63%

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Seguimiento cartera Marzo 2018

Rentabilidad de la cartera a 31/3/2018 ……  2,28%

Rentabilidad con palanca ………………………. 4,02%

Rentabilidad Ibex sin dividendos …………… -4,42%

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Cartera año 2018. Seguimiento 28/Febrero

  • La rentabilidad de la cartera por precios hasta final de Febrero del 2018 ha sido del 8,94%. La del Ibex sin dividendos del -2,03% y la del fondo que utilizo como referencia del 1,64%.

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Cartera por precios. Últimos 10 años, hasta 2017

  • En los últimos 10 años la rentabilidad obtenida por precios en la cartera ha sido del 7,80% anualizado. La del Ibex sin dividendos del -4,05% y la del fondo que utilizo de referencia del 4,07%.
  • En el año 2017 la rentabilidad de la cartera por precios ha sido del 19,24%. La del Ibex sin dividendos del 7,40% y la del fondo que utilizo como referencia del 10,36%

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