Cartera archivos - José Manuel Durba

Rentabilidad de la cartera desde el origen

Aunque invierto utilizando la bolsa desde 1.990 aproximadamente, conservo registros desde 2004, en consecuencia la rentabilidad de la cartera es desde aquella fecha.

RENTABILIDAD ÚLTIMOS 15 AÑOS

Rentabilidad anualizada desde 1/1/2004 hasta 31/8/2018 …… 9,34%
Ibex sin dividendos en el mismo período …………….……..……….. 1,21%
Ibex con dividendos en el mismo período ………………..………….. 3,92%

02/09/2018/6 Comentarios/por jmdurba

Cartera

Cartera 2019

Llevo bastante tiempo sin publicar nada en este apartado de la web correspondiente a “Mi Cartera”. Hay un motivo para ello. Los movimientos en estos últimos meses han sido relativamente numerosos, pero debo reconocer que la mayoría (o todos) no han sido políticamente correctos, vistos desde la ortodoxia inversora que utiliza habitualmente “la industria de la inversión”. Hace unos días, concretamente el 7 de Enero de 2019 publiqué un artículo en Rankia hablando sobre el tema y entre otras cosas, decía:

25/02/2019/0 Comentarios/por jmdurba

Cartera

Rendimiento cartera a fecha 30 de Septiembre de 2018

El rendimiento de la cartera en los 9 meses transcurridos de 2018 sobre el capital propio invertido ha sido del 7,38%.

Rendimiento cartera en el año hasta el 30/9/2018 ……….. 4,58%
Rendimiento cartera con palanca hasta el 30/9/2018 …… 7,38%
Rendimiento Ibex sin dividendos hasta el 30/9/2018 …… -6,52%
Rendimiento Ibex con dividendos hasta 30/9/2018 ……… -3,84%

Supera al Ibex en 8-14 puntos, se compare como se compare.

03/10/2018/5 Comentarios/por jmdurba

Cartera

Sobre uso de la web

He pensado que puede ser conveniente recapitular algunas cuestiones, para optimizar el uso de la web.

08/05/2018/16 Comentarios/por jmdurba

Cartera

Rendimiento Cartera Abril 2018

Rendimiento cartera en el año hasta 30/4/2018 ……… 6,42%
Rendimiento cartera con palanca hasta 30/4/2018 … 11,02%
Rendimiento Ibex sin dividendos hasta 30/4/2018 … -0,63%

01/05/2018/3 Comentarios/por jmdurba

Cartera

Seguimiento cartera Marzo 2018

Rentabilidad de la cartera a 31/3/2018 …… 2,28%

Rentabilidad con palanca ………………………. 4,02%

Rentabilidad Ibex sin dividendos …………… -4,42%

31/03/2018/0 Comentarios/por jmdurba

Cartera

Cartera año 2018. Seguimiento 28/Febrero

La rentabilidad de la cartera por precios hasta final de Febrero del 2018 ha sido del 8,94%. La del Ibex sin dividendos del -2,03% y la del fondo que utilizo como referencia del 1,64%.

10/01/2018/12 Comentarios/por jmdurba

Cartera

Cartera por precios. Últimos 10 años, hasta 2017

En los últimos 10 años la rentabilidad obtenida por precios en la cartera ha sido del 7,80% anualizado. La del Ibex sin dividendos del -4,05% y la del fondo que utilizo de referencia del 4,07%.
En el año 2017 la rentabilidad de la cartera por precios ha sido del 19,24%. La del Ibex sin dividendos del 7,40% y la del fondo que utilizo como referencia del 10,36%

09/01/2018/por jmdurba