Unicaja Banco: Informe Base

  • Unicaja tiene una dependencia excesiva en las fuentes de financiación de los depósitos de clientes, los cuales los remunera en exceso.
  • Las inversiones en créditos a clientes tienen un escaso peso en el total de inversiones.
  • Es difícil que pueda mejorar su eficiencia y mejorar su competitividad.
  • La capacidad de Unicaja para generar resultados es insuficiente.

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CIE Automotive, Estudio base.

  • Su estrategia de diversificación le proporciona una ventaja competitiva duradera.
  • La excelencia de la gestión convierte a CIE en una empresa de crecimiento a pesar de trabajar en un sector cíclico.

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Grifols. Estudio Base

  • Los inversores pagan por Grifols PER 30 y este precio no tiene ningún sentido.
  • La nueva compra en 2017 a Hologic por 1.850M$ no le aporta ni le aportará, ni las ventas, ni los resultados que le aportaron las anteriores de Talecris en 2011 y a Novartis en 2014.
  • Grifols obtiene buenos márgenes con su negocio, pero no es una empresa de gran crecimiento orgánico y, en estos momentos, de difícil crecimiento corporativo.
  • Tiene un problema con las deudas que ha asumido.

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