GESTIÓN COMPARTIDA DE CARTERAS DE INVERSIÓN 

 

Atención personalizada y contacto permanente

Me centro en un reducido número de inversores en base a unas condiciones y objetivos previamente acordados.

Mantenemos un contacto permanente para realizar consultas, recibir informes periódicos e intercambiar propuestas de inversión, de forma que el inversor pueda tomar sus propias decisiones de inversión sin delegar la gestión de su dinero.

La gestión compartida abarca desde el diseño y construcción de la cartera hasta la gestión del día a día. Si ya existe una cartera previa, se parte de su revisión y reestructuración, si procede.

 

Trabajo en equipo

Partiendo del análisis de las empresas propuestas por ambas partes, realizamos un intercambio razonado de opiniones en las que aportamos nuestra visión de la empresa de forma que, en el debate, se adquiere confianza, formación y experiencia.

El grado de implicación lo decide el inversor y normalmente depende de la experiencia, formación y tiempo del que disponga.

La decisión final de inversión no se delega, siempre la toma el propio inversor.

 

Conocimiento profundo de las empresas

Cada trimestre se envían informes personalizados sobre las empresas de la cartera. Se basan en el análisis de la situación del momento y contienen una revisión de las posibilidades de futuro con el objetivo de evitar riesgos y mejorar la rentabilidad.

Según las circunstancias, en cualquier momento, se envían informes sobre hechos relevantes que afectan a la cartera, situaciones especiales que se van produciendo y se realizan análisis a demanda sobre nuevas empresas y aspectos del momento que afectan a las inversiones en general y a las de la cartera en particular.

 

Intereses totalmente alineados con el inversor

Honorarios variables y totalmente dependientes de los resultados de la cartera.

Se fijan aplicando un porcentaje sobre los beneficios obtenidos y se asume el mismo porcentaje en caso contrario.

Sin trampas ni letra pequeña. Con libertad para cortar la relación en cualquier momento, sin penalizaciones y sin necesidad de dar explicaciones.

 

El inversor siempre tiene el control total y absoluto sobre su cartera y su dinero

La cartera siempre está depositada en la entidad elegida por el inversor y solo él tiene acceso a su cuenta.

El inversor controla totalmente su dinero y sus inversiones, contando siempre con el apoyo de análisis, debate y opinión del analista.

 

 

      Los análisis también se ofrecen a empresas y particulares sobre demanda.

¡Descubre lo que podemos hacer juntos!

Contacta a través del correo web, sin compromiso por tu parte. 

 

SOBRE Mí

José Manuel Durbá Ballester

Puçol (Valencia).

Analista Financiero independiente, miembro del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

Inversor en empresas por fundamentales durante más de 30 años.

Licenciado en Económicas. Con cursos post-grado de gestión, estrategia empresarial, finanzas y bolsa.

Mi experiencia profesional la he desarrollado ocupando puestos de dirección en distintas empresas de diferentes sectores y tamaños. Puedes ver mi curriculum en Linkedin.